一种基于信息协同共享的业务处理方法及装置与流程

专利2026-03-03  9


本发明涉及信息协同共享,具体为一种基于信息协同共享的业务处理方法及装置。


背景技术:

1、信息协同共享是指通过共享信息和协作工具,使团队成员能够根据权限访问和共享信息,促进团队间的沟通与协作,确保信息的实时更新和共享,使得团队成员能够更加高效地合作,共同完成任务和解决问题。

2、信息协同共享和业务处理之间存在密切关系,通过信息协同共享,团队成员可以及时获取和共享信息,实现团队内外部的协作与协调,从而更有效地完成业务处理。信息协同共享提供了一个高效的平台,使得业务处理更加迅速、灵活,同时也能够更好地适应不断变化的业务需求。

3、常规的业务处理方式通常包括面对面会议、电话沟通、传统邮件等方式。在这种方式下,信息共享受到限制,沟通效率低下,容易出现信息传递不及时、不完整的情况,影响业务处理的效率和质量。

4、上述方式下信息存储和传递通常是分散的,容易形成信息孤岛,导致信息不流畅,沟通效率低下,面对面会议、电话沟通等需要较多时间成本,不利于快速响应和处理业务,同时人工处理业务容易出现误操作或遗漏,导致业务处理不够准确和及时,增加了风险和错误的可能性。

5、综上,需要提出一种基于信息协同共享的业务处理方法及装置来解决上述问题。


技术实现思路

1、本发明的目的在于提供一种基于信息协同共享的业务处理方法及装置,以解决上述背景技术中提出的问题。

2、为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:

3、一种基于信息协同共享的业务处理方法,该方法基于业务处理装置实现,包括以下步骤;

4、s1.需求识别与流程定制;

5、确定业务需求和目标,识别需要协同共享的信息类型;

6、设计适应这些需求的业务流程,确保流程可以灵活地适应不同的协同场景;

7、s2.表单与模板设计;

8、创建表单和模板,以收集和展示协同共享所需的信息;

9、设计表单时,确保可以捕获所有相关数据,并且用户界面直观易用;

10、s3.数据收集与整合;

11、使用设计好的表单收集业务数据;

12、对收集到的数据进行整合,确保数据的一致性和完整性,为后续的共享和协作打下基础;

13、s4.信息共享与协作;

14、在系统中设置共享机制,允许团队成员根据权限访问和共享信息;

15、通过协同工具促进团队间的沟通,确保信息的实时更新和共享;

16、s5.流程执行与监控;

17、启动业务流程,执行各个环节的任务,同时利用系统提供的工具监控流程进度;

18、实时跟踪业务流程的执行情况,确保按照既定计划进行,及时发现并解决问题;

19、s6.反馈收集与持续改进;

20、收集用户反馈和业务执行数据,分析业务流程的效率和成效;

21、基于收集到的数据和反馈,持续优化和调整业务流程和协同机制,以提高效率和满足不断变化的业务需求。

22、业务处理装置,包括用户管理模块、业务流程管理模块、协同框架模块、低代码表单串联模块、数据管理与分析模块、共享沟通机制模块、集成helotus管理模块、客户关系管理模块;

23、所述用户管理模块用于用户信息管理和权限与角色管理;

24、所述业务流程管理模块用于业务流程设计和执行;

25、所述协同框架模块用于协同任务分配和协作工具集成;

26、所述低代码表单串联模块用于表单设计、数据收集与处理;

27、所述数据管理与分析模块用于数据存储和分析;

28、所述共享沟通机制模块用于消息通知、沟通记录与存档;

29、所述集成helotus管理模块用于helotus api集成和数据同步;

30、所述客户关系管理模块用于客户信息管理和销售机会跟踪。

31、优选的,所述用户管理模块还包括用户信息管理单元和权限与角色管理单元;

32、所述用户信息管理单元用于用户的注册、登录、信息修改、密码重置基本信息管理功能;

33、所述权限与角色管理单元用于定义不同的用户角色和权限,确保用户根据权限访问相关资源。

34、优选的,所述业务流程管理模块还包括流程设计单元和流程执行单元;

35、所述流程设计单元用于提供可视化工具,让用户能够设计和定制业务流程;

36、所述流程执行单元用于执行和管理用户定义的业务流程,包括流程启动、执行跟踪、状态管理。

37、优选的,所述协同框架模块还包括任务分配单元和协作工具集成单元;

38、所述任务分配单元用于任务的创建、分配和追踪,确保团队成员明确自己的责任和任务;

39、所述协作工具集成单元用于集成各种协作工具,促进团队沟通和协作。

40、优选的,所述低代码表单串联模块还包括表单设计单元和数据收集与处理单元;

41、所述表单设计单元用于提供低代码工具,使非技术用户能够设计和构建表单;

42、所述数据收集与处理单元用于管理表单数据的收集、存储和处理,支持数据的导入导出和报表生成。

43、优选的,所述数据管理与分析模块还包括数据存储单元和数据分析单元;

44、所述数据存储单元用于数据的存储、备份和恢复,确保数据安全;

45、所述数据分析单元用于提供数据分析工具,帮助用户理解数据趋势和洞察,支持决策制定。

46、优选的,所述共享沟通机制模块还包括消息通知单元和沟通记录与存档单元;

47、所述消息通知单元用于为系统内外的通知和消息提供统一的发送机制;

48、所述沟通记录与存档单元用于保存沟通记录,支持历史消息的搜索和回溯。

49、优选的,所述集成helotus管理模块还包括helotus api集成单元和helotus数据同步单元;

50、所述helotus api集成单元用于通过api集成helotus平台,使系统能够与helotus服务交互,扩展功能;

51、所述helotus数据同步单元用于同步helotus平台的数据和状态,保持系统与helotus服务的数据一致性。

52、优选的,所述客户关系管理模块还包括客户信息管理单元和销售机会跟踪单元;

53、所述客户信息管理单元用于管理客户的基本信息、联系方式和交易历史;

54、所述销售机会跟踪单元用于跟踪和管理销售机会,支持销售漏斗管理。

55、与现有技术相比,本发明的有益效果是:本发明通过信息共享和协同工具,使信息可以实时更新和共享,团队成员可以随时获取最新的数据和进展情况,同时根据权限访问和共享信息,增强信息的透明度和可见性,有利于团队成员之间的合作与协作,实现信息协同共享使得团队成员能够更快速地获取所需信息,加速决策过程,提高业务处理的效率,最后通过集成helotus api工具,更好地利用现有资源,减少重复劳动,提高资源利用率和工作效率。


技术特征:

1.一种基于信息协同共享的业务处理方法,该方法基于业务处理装置实现,其特征在于,包括以下步骤:

2.业务处理装置,根据权利要求1所述的基于信息协同共享的业务处理方法,其特征在于,包括用户管理模块、业务流程管理模块、协同框架模块、低代码表单串联模块、数据管理与分析模块、共享沟通机制模块、集成helotus管理模块、客户关系管理模块;

3.根据权利要求2所述的业务处理装置,其特征在于:

4.根据权利要求2所述的业务处理装置,其特征在于:

5.根据权利要求2所述的业务处理装置,其特征在于:

6.根据权利要求2所述的业务处理装置,其特征在于:

7.根据权利要求2所述的业务处理装置,其特征在于:

8.根据权利要求2所述的业务处理装置,其特征在于:

9.根据权利要求2所述的业务处理装置,其特征在于:

10.根据权利要求2所述的业务处理装置,其特征在于:


技术总结
本发明公开了一种基于信息协同共享的业务处理方法及装置,该方法基于业务处理装置实现,包括以下步骤;S1.需求识别与流程定制;确定业务需求和目标,识别需要协同共享的信息类型;设计适应这些需求的业务流程,确保流程可以灵活地适应不同的协同场景;本发明通过信息共享和协同工具,使信息可以实时更新和共享,团队成员可以随时获取最新的数据和进展情况,同时根据权限访问和共享信息,增强信息的透明度和可见性,有利于团队成员之间的合作与协作,实现信息协同共享使得团队成员能够更快速地获取所需信息,加速决策过程,提高业务处理的效率,最后通过集成Helotus API工具,更好地利用现有资源,减少重复劳动,提高资源利用率和工作效率。

技术研发人员:陈娅洁,史建伟
受保护的技术使用者:云之富(上海)数据服务有限公司
技术研发日:
技术公布日:2024/6/26
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